Imagina que te encuentras por error
en el backstage de un gran circo de monstruos.
El acomodador ha sentado a los espectadores en una zona equivocada del teatro. Al darse cuenta, se ve obligado a improvisar un show para que el público pueda, como sea, disfrutar de un buen espectáculo.
Valentino Bigotini descubre que queda alguien todavía en el circo; Tachán ,un monstruo que todavía no ha actuado nunca en público porque le dan miedo los espectadores y, sobre todo,
le aterrorizan los niños.
Bigotini se aliará con el público para que Tachán piense que los espectadores solo son payasos que han acudido al circo a buscar trabajo. Poco a poco la situación le demostrará a Tachán, casi sin querer, sus dotes artísticas, y terminará por descubrir que el público no muerde y