En lo Alto de la montaña los pequeños habitantes del monte, Doña Abeja, Don Caracol y el Escarabajo encuentran un lugar seguro lejos del hombre. Fundan el pueblito Feliz, donde la música los acompaña desde que amanece hasta llegada la noche, de la mano de la cigarra y el grillo cantor. Estos amigos defienden el derecho a trabajar en lo que les gusta, motivo por el cual son criticados bajo el bastón acusador del escarabajo que no considera el arte un oficio y sin dudarlo, comienza a sembrar el veneno entre los habitantes del pueblo; para poder llevar a cabo su bien estudiado plan.
¿Lo conseguirá? ¿Qué pasaría si de repente un sapo enorme y hambriento llega al pueblo para arrasar con todo?